Doanh nghiệp bất động sản rục rịch huy động vốn trở lại

  • Hồ Bảo Duy bởi Hồ Bảo Duy
  • 8 tháng trước
  • Tin tức
  • 0
Sau một thời gian dài im ắng, các doanh nghiệp bất động sản triển khai việc huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu, trái phiếu

Sau một thời gian dài im ắng, các doanh nghiệp Bất động sản – xây dựng đã và đang triển khai việc huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu, trái phiếu.

Theo thống kê của Công ty chứng khoán Vndirect, bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn thứ hai trong quý 3 (sau ngân hàng). Tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhất trong quý 3/2023 bao gồm: Công ty TNHH Capitaland Tower phát hành 4 đợt có tổng giá trị là hơn 12.200 tỷ đồng với lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng, Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, Công ty CP Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm.

Bên cạnh kênh trái phiếu, nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đang tiến hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chẳng hạn như HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa thông qua việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được chốt là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 59% so với thị giá kết phiên 9/10. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4 năm nay đến quý 1/2024.

Sau một thời gian dài im ắng, các doanh nghiệp bất động sản triển khai việc huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu, trái phiếu
Sau một thời gian dài im ắng, các doanh nghiệp bất động sản triển khai việc huy động vốn bằng chào bán cổ phiếu, trái phiếu

Theo kế hoạch, số tiền 1.800 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành được Khải Hoàn Land góp, cấp vốn vào công ty thành viên thực hiện dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ Khải Hoàn Land sẽ tăng từ 4.494 tỷ đồng lên 6.294 tỷ đồng.

Hay mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố nghị quyết thông qua bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu Đất Xanh Services (DXS) và tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Đất Xanh là 50%, công ty đã thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Đất Xanh để triển khai việc chào bán với tỷ lệ phong tỏa là 45,34% và tại thời điểm 31/7/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Đất Xanh là 18,71%.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Đất Xanh đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Đất Xanh dự kiến thu được 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons công bố triển khai phương án chào bán 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu được mua một cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện trong quý 4 năm nay và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn so với thị giá 16.500 đồng/cổ phiếu. Hưng Thịnh Incons dự kiến huy động được gần 900 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ dùng 400 tỷ đồng đồng để nhận chuyển nhượng một phần của dự án khu thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dùng 34,3 tỷ đồng mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Lan; 457 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động thi công xây dựng tại các dự án…

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco) cũng thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:148 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu thì được mua 148 cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện trong quý 3 năm nay hoặc quý 1/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hodeco muốn huy động 300 tỷ đồng để thanh toán một số khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng như Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, Vietcombank, BIDV, TPBank.

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh